華菱鋼鐵(3.950, 0.00, 0.00%)7月17日晚公布重組預案。方案由三部分組成，包括資產置換、發行股份購買資產、非公開發行股份募集配套資金。本次交易構成重大資產重組、關聯交易。
資產置換方面，華菱鋼鐵將以除湘潭節能100%股權外的全部資產及負債，與華菱集團持有的華菱節能100%股權、財富證券18.92%股權、華菱集團全資子公司迪策創投持有的財富證券14.42%股權中的等值部分進行置換。截至評估基準日，置出資產初步作價為62.58億元，置入資產的初步作價為51.31億元，擬置入資產作價不足的差額部分，由華菱集團向上市公司支付現金補足。
公告稱，考慮到華菱集團正在實施對財富證券4.91億元增資事項，增資完成后，華菱集團及迪策投資合計持有財富證券37.99%股權；經各方友好協商，若本次增資事項于第二次董事會召開前完成，則本次交易擬置入資產范圍為華菱節能100%股權和財富證券37.99%股權，交易作價增加4.91億元。
發行股份購買資產方面，公司擬以3.63元/股的價格發行22.61億股股票，作價82.06億元購買財信金控持有的財信投資100%股權；擬以3.63元/股的價格發行1.05億股股票，作價3.81億元購買深圳潤澤持有的財富證券3.77%股權。
同時，擬以3.63元/股的價格向華菱控股發行不超過23.42億股股份，募集配套資金總額不超過85億元。
本次重組后，上市公司直接及間接持有財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權，公司業務范圍將涵蓋證券、信托、保險等金融服務及節能發電業務，成為金融服務及節能發電雙主業上市公司。同時，公司預計華菱控股及其子公司合計持有上市公司82.99%股份，其中華菱控股直接持有公司30.32%股份，全資子公司財信金控持有29.27%股份，華菱集團持有公司23.39%股份。
公告顯示，此次重組方案是湖南省貫徹中央關于供給側結構性改革和國有企業改革要求的重大戰略決策。通過國有資產的戰略性重組，為鋼鐵企業去產能、去杠桿、降成本創造條件，并補齊金融產業發展的短板。
公司表示，本次交易完成后，上市公司將形成以“金融+節能發電”雙輪驅動的業務架構，打造以湖南地區為主、輻射全國的金融控股平臺。
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