今年8月國民經濟恢復向好,總量鋼材需求溫和回升,由此拉動鋼鐵及成品材產量同比增加,社會庫存比年初下降。供求關系改善疊加生產成本提高,推動螺旋焊管價格溫和回升。
一、鋼材總量需求溫和回升,需求結構內弱外強,制造用鋼需求好于建筑用鋼需求
今年8月鋼材市場總量需求結構中,出口勢頭強勁。據海關統計,8月份全國鋼材出口量為828.2萬噸,同比增長34.6%,呈現強勁增長態勢。預計年內鋼材出口保持較大數量規模,全年粗鋼出口量(鋼材出口折算)逼近億噸關口,比上年會有較大幅度增長。
工業生產性鋼材需求加快。據統計,8月份全國規模以上工業增加值同比實際增長4.5%,環比增長0.5%;其中耗鋼較多的裝備制造業增加值同比增長5.4%,比上月加快2.1個百分點;重要耗鋼產品中,8月份全國汽車產量同比增長7.5%,環比增長7.2%(中汽協統計)。8月份全國制造業采購經理指數(PMI)為49.7%,比上月上升0.4個百分點,制造業景氣水平進一步改善,預計很快就會進入擴張區間;其中生產指數為51.9%,比上月上升1.7個百分點;新訂單指數為50.2%,比上月上升0.7個百分點,顯示了制造業生產擴張力度增強,亦表明今后制造業鋼材需求保持高位,繼續向好。
房地產投資需求下降形成投資與鋼材需求重大拖累。據統計,1-8月份全國固定資產投資(不含農戶)同比增長3.2%,比1-7月份回落0.2個百分點;其中房地產開發投資下降8.8%,成為最主要拖累因素。據此綜合判斷,8月份全國鋼材總量需求(含直接出口)同比增幅在3%左右,呈現溫和增長局面。需求結構外強內弱,生產性用材好于建筑性用材。
二、鋼鐵產量溫和增長,成品材產量增速明顯快于鋼鐵產量增速
據國家統計局數據顯示,8月份全國粗鋼產量8641萬噸,同比增長3.2%;生鐵產量7462萬噸,同比增長4.8%;鋼材產量11652萬噸,同比增長11.4%。整體來看,8月份全國鋼鐵產量亦呈現溫和增長態勢,但成品材產量繼續大幅增長,明顯快于鋼鐵產量增速。
今年以來鋼鐵及成品材產量雖然持續增加,但鋼材庫存卻比年初高點下降。蘭格鋼鐵網市場監測數據顯示,2023年9月15日,全國鋼材庫存指數為114.6點,比今年2月17日的庫存高點下降35%,同比上升4%。這就表明今年以來所增產的鋼鐵及成品材基本上被需求(含出口需求)消化,同時表明總量鋼材需求與國內產量增速基本同步。
因為鋼鐵產量增加的拉動,今年8月份鐵礦石進口量創下新高。據海關統計,2023年8月份我國進口鐵礦砂及其精礦10641.5萬噸,同比增長10.6%;1-8月進口鐵礦砂及其精礦77565.8萬噸,同比增長7.4%。預計年內鐵礦石進口量保持高位水平。
三、市場價格溫和上漲,冶煉原料價格漲勢領先
湖南鍍鋅鋼管廠家指出,今年6月下旬以來,全國鋼材及鐵礦石、焦炭等鋼鐵冶煉爐料價格震蕩揚升。蘭格鋼鐵網市場監測數據顯示,截至到2023年9月15日,全國鋼材平均噸價為4145.1元,比6月26日低點上漲2.1%,呈現溫和上漲態勢。同期61.5澳粉價格指數為115點,上漲11.7%,焦炭、廢鋼價格也有一定程度上漲,均超越鋼材價格漲幅。