數據顯示,出口方面,2023年10月份,我國出口鋼材793.9萬噸,同比增長53.1%;1-10月,我國出口鋼材7473.2萬噸,同比增長34.8%。進口方面,10月份,我國進口鋼材66.8萬噸,同比下降13.2%;1-10月,我國進口鋼材636.6萬噸,同比下降30.1%。
鋼材凈出口呈現同比大幅增長態勢
湖南防腐鋼管廠家指出,在價格優勢及前期訂單相對充足影響下,10月份我國鋼材出口雖環比小幅回落,較上月減少12.4萬噸,環比下降1.5%;但仍保持近800萬噸的水平,同比大幅增長。
進口方面,10月份進口鋼材環比略有上升,較上月增加2.8萬噸,環比增長4.4%。
10月份,我國鋼材出口呈現大幅增長,而鋼材進口延續低位運行,單月仍保持明顯凈出口態勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯示,10月份我國鋼材凈出口727.1萬噸,同比增長64.9%,增速較上月回落16.6個百分點;1-10月,我國累計凈出口鋼材6836.6萬噸,同比增長44.7%。
全球制造業PMI收縮區間回落,外需收縮壓力加大
全球制造業PMI在收縮區間回落,顯示全球經濟恢復面臨不穩定性。據中國物流與采購聯合會發布,2023年10月份全球制造業PMI為47.8%,較上月回落0.9個百分點,結束連續3個月環比上升走勢,連續13個月運行在50%以下,全球制造業呈現波動下行態勢,反映持續的通脹壓力和有所加劇的地緣政治沖突繼續困擾著全球經濟復蘇。
另據摩根大通數據顯示,2023年10月份,摩根大通全球制造業PMI指數為48.8%,較上月回落0.4個百分點;其中,產出指數在收縮區間有所回落,較上月回落0.9個百分點,至48.9%;而新訂單指數在收縮區間繼續回升,較上月回升0.2個百分點,至48.6%。10月份監測的20個全球主要國家和地區制造業PMI指數中有4個國家制造業PMI處于50%以上,與上月持平,但有12個國家及地區制造業PMI指數較上月有所回落,占比達60%,反映全球制造業整體有所承壓。
當前全球制造業PMI指數水平在收縮區間再次回落,表明全球經濟增長仍面臨多重風險。特別是當前日益擴大的地緣政治沖突可能進一步加劇全球通脹壓力,并擾亂國際經濟運行秩序,對全球貿易和供應鏈帶來新的沖擊,經濟領域的多邊合作也將受到挑戰,中國的外需疲軟問題仍將持續。
海外鋼材市場供應同比再現回升
9月份全球粗鋼產量呈同比下降態勢。據世界鋼鐵協會數據顯示,2023年9月全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.493億噸,同比下降1.5%。其中,非洲粗鋼產量為130萬噸,同比下降4.1%;亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.107億噸,同比下降2.1%;歐盟(27國)粗鋼產量為1060萬噸,同比下降1.1%;其他歐洲國家粗鋼產量為350萬噸,同比增長2.7%;中東粗鋼產量為360萬噸,同比下降8.2%;北美粗鋼產量為900萬噸,同比下降0.3%;俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為730萬噸,同比增長10.7%;南美粗鋼產量為340萬噸,同比下降3.7%。
從海外整體鋼鐵產量來看,呈現同比再次回升局面。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,9月份,中國以外全球其他地區產量為6720萬噸,較上月增加100萬噸,同比上升3.9%,由降轉升。
我國鋼鐵出口價格優勢略有減弱
11月份以來,海外熱卷出口價格穩中微降,中國熱卷出口價格小幅上漲,我國鋼材出口報價優勢有所減弱。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,截至2023年11月7日,印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價(FOB)分別為620美元/噸、630美元/噸和555美元/噸,中國熱軋卷板出口報價(FOB)為540美元/噸;目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨聯體熱卷出口報價分別低80美元/噸、90美元/噸和15美元/噸。
我國鋼鐵行業出口訂單指數全線回落
從出口訂單來看,由于海外制造業景氣度不足,外需有減弱趨勢,且海外供給不斷恢復,我國鋼鐵行業出口訂單指數有所收縮;中物聯鋼鐵物流專業委員會調查的2023年10月份鋼鐵企業新出口訂單指數為45.7%,較上月回落2.4個百分點,在收縮區間繼續回落;蘭格鋼鐵網調研的鋼鐵流通企業新出口訂單指數為48.0%,較上月回落2.0個百分點。鋼鐵行業出口訂單指數全線回落,將對后期我國鋼材出口形成一定制約。
后期鋼材出口仍呈同比增長態勢
鍍鋅螺旋管廠家指出,10月份我國鋼材出口呈現環比小降、同比仍大幅增長態勢。當前,我國鋼材出口價格優勢略有減弱;海外鋼材市場供應同比再現增長態勢,而全球制造業指數在收縮區間再次回落,外需收縮壓力加大,我國鋼鐵行業出口訂單指數全線回落,將對后期我國鋼材出口形成制約,后期鋼材出口或仍延續環比下降態勢;但考慮到去年11月、12月我國鋼材出口量分別為559萬噸和540萬噸,基數相對偏低,蘭格鋼鐵研究中心預計年末兩月鋼材出口仍將維持同比增長態勢,2023年全年鋼材出口有望達9000萬噸左右水平。
進口方面,當前國內制造業景氣度再次回落至收縮區間,對鋼材需求的拉動有所承壓,特別是在我國高端鋼材進口替代能力顯著增強的帶動下,后期我國鋼材進口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵)