8月份以來,焦炭價格持續上漲,湖南焊管商家據悉,8月23日,唐山地區焦炭價格實現月內第五輪提漲落地,二級冶金焦價格達3200元/噸,較7月底上漲600元/噸。山西等主流地區開啟第六輪提漲。
8月份國內焦炭價格持續上漲,主要由其上游原料煉焦煤供應緊張導致成本上揚、供需偏緊以及市場情緒推動等因素導致。
煉焦煤進口下滑導致原料成本上揚
從原料煉焦煤供應來看,近年來,我國煉焦煤進口主要來自澳大利亞和蒙古,2019年,我國從兩國進口煉焦煤占全部進口總量的86.7%。但由于澳煤通關問題,2021年我國進口澳大利亞煉焦煤直接清零,而在去年上半年進口澳大利亞煉焦煤達2411.5萬噸。
今年以來蒙古煉焦煤成為主流,同時我國從俄羅斯、加拿大的進口量和進口比例明顯提升。據蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,今年上半年,我國進口蒙古國煉焦煤為834.6萬噸,同比增長14.3%;占我國上半年煉焦煤進口總量的37.3%,較上年同期提升了18.2個百分點;進口俄羅斯440.6萬噸,同比增長51.9%;占比19.7%,較上年同期提升了12.1個百分點。進口加拿大402.8萬噸, 同比增長52.9%;占比為18.0%,較上年同期提升了11.1個百分點。
盡管我國加大從蒙古、俄羅斯、加拿大等國的煉焦煤進口,但也并未能彌補澳煤停止進口帶來的供應缺口。據海關統計數據顯示,1-6月,我國進口煉焦煤2236.2萬噸,較上年同期減少1581.3萬噸,同比下降41.1%。而受疫情影響,8月份以來,蒙古煉焦煤進口受到較大影響,進口制約加上市場預期發酵,使得煉焦煤市場大幅上漲。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至8月23日,唐山煉焦煤價格2320元/噸,較7月底上漲360元/噸,漲幅達18.4%。
焦炭供需關系偏緊 價格明顯攀升
從供應端來看,今年以來,由于進口煉焦煤減少,以及國內環保限產力度加大,持續制約焦炭產量的釋放,6、7月份我國焦炭產量連續兩月同比下降。據國家統計局數據顯示,6月份,我國 焦炭產量3891萬噸,同比下降3.2%;7月份,我國焦炭產量3879萬噸,同比下降2.9%。
從需求端來看,海外經濟復蘇帶動焦炭需求上升,我國焦炭出口量大幅提高。數據顯示,1-7月,我國累計出口焦炭及半焦炭410萬噸,較上年同期增加195萬噸,同比增長90.7%。8月份以來,在蒙古疫情加重,對進口煉焦煤造成明顯影響以及煉焦煤價格大幅上揚下,疊加政治局會議對大宗商品保供穩價導向下,以及利潤可觀刺激下,鋼廠限產強度適度緩和,高爐開工率有所上升,鋼廠采購焦炭積極性提高,補庫需求有一定擴張,市場看漲情緒升溫,帶動焦炭價格出現明顯攀升。
鋼廠生產成本居高難下
焦炭作為煉鋼的重要原料,其價格上漲不可避免地推升鋼鐵企業的生產成本。數據顯示,截至8月23日,普氏鐵礦石價格指數為136.5美元/噸,較7月底下跌44美元/噸,跌幅為24.4%;焦炭價格為3200元/噸,較上月底上漲600元/噸,漲幅為23.1%;在焦炭價格上漲帶動下,8月23日測算的即期蘭格生鐵成本指數為170.3,僅較7月底下降0.8點,降幅為0.5%;同期,焦炭成本占生鐵總成本比例上升9.4個百分點,至42.5%??梢娊固績r格上漲嚴重透支了鐵礦石價格下跌帶來的成本縮減空間。
螺旋焊管商家認為,短期內煉焦煤進口難有效改善,焦炭價格仍有進一步沖高可能,將導致鋼鐵生產成本上升及利潤空間的收縮;后期隨著鋼鐵產量壓減的加快實施,焦炭供需偏緊關系有望緩解,帶動鋼鐵生產成本實現理性回歸。